Akcja „Brzydkiego kaczątka” zaczyna się w spokojnym, idyllicznym podwórku wiejskim. Opowieść otwiera się w rodzinie kaczek, gdzie z dużego jaja jastrzębia wylęga niezwykle duże i brzydkie kaczątko w porównaniu do rodzeństwa. Tło to podwórko, pola i łąki wokół, spokojny staw i urocza stodola, gdzie kaczątka śpią.
Historia śledzi brzdąc kaczusia w podróży poza podwórko: przez bagna, las, zamarznięte jezioro, aż na koniec znajdzie swoje prawdziwe domostwo w stadzie łabędzi.